Работа с клиентами¶

Система позволяет автоматизировать работу с клиентами типов физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель:

• просмотр списка клиентов;
• просмотр и предпросмотр карточки клиента;
• создание клиента;
• редактирование клиента;
• создание одного документа или массовое создание документов, связанных с данным клиентом;
• создание ДУЛ, связанного с данным клиентом;
• создание сделки, связанной с данным клиентом;
• создание набора документов по клиенту в соответствии с форматом Банка России;
• работа со связями (п. Работа со связями);
• работа в смарт-папках:
  • добавление документов из смарт-папки в набор документов;
  • работа с наборами документов по клиенту в смарт-папке – создание и удаление набора документов по клиенту;
• работа в пользовательских папках:
  • создание, переименование и удаление пользовательской папки;
  • добавление документов в пользовательскую папку;
  • удаление документов из пользовательской папки;
• формирование ссылки на карточку клиента;
• выгрузка атрибутов выбранных клиентов в файлы форматов XLSX или DOCX;
• фильтрация данных по значениям столбцов в табличном представлении клиентов Системы;
• атрибутивный поиск клиентов;
• логическое удаление клиента, восстановление клиента;
• полное удаление клиента.