Работа с клиентами ЮЛ¶
Просмотр карточки клиента ЮЛ¶
Для перехода в раздел Клиенты ЮЛ необходимо выбрать пункт меню 
в вертикальном меню Системы и нажать ЛКМ на раздел Клиенты ЮЛ.
Раздел содержит список клиентов ЮЛ и инструменты для работы с ними. Панель инструментов включает в себя следующие кнопки:
– позволяет создать новую карточку клиента ЮЛ, открывая форму создания (п. Создание карточки клиента ЮЛ);
– позволяет получить актуальный список клиентов ЮЛ, обновляя рабочее поле раздела;
– позволяет переместить карточку клиента ЮЛ в корзину (кнопка активна, если в рабочем поле раздела выбран клиент ЮЛ) (п. Перемещение клиента в корзину);
– отображает выпадающий список с действиями «Экспорт в .xlsx» и «Экспорт в .docx» (п. Выгрузка атрибутов объектов в файл формата XLSX/DOCX).
Для того чтобы открыть карточку клиента ЮЛ, необходимо дважды нажать ЛКМ на клиенте ЮЛ в списке клиентов. По умолчанию карточка открывается на вкладке Основные реквизиты, где отображаются основные реквизиты клиента ЮЛ.
Создание карточки клиента ЮЛ¶
Для создания карточки клиента ЮЛ необходимо выполнить следующие действия:
- В разделе Клиенты ЮЛ нажать кнопку .
- В открывшейся форме создания заполнить поля.
Описание полей формы создания клиента ЮЛ представлено в таблице.
Описание полей формы создания клиента ЮЛ
| № п/п | Наименование поля | Тип данных | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование | Текст | Да | Полное наименование организации |
| 2 | Краткое наименование | Текст | Нет | Сокращенное наименование организации |
| 3 | ОПФ | Текст | Нет | Значение выбирается из справочника «ОПФ» |
| 4 | VIP | Переключатель | Да | Наличие у клиента статуса «VIP» |
| 5 | ИНН | Текст | Да | ИНН физического лица состоит из 10 цифр |
| 6 | КПП | Текст | Да | КПП юридического лица состоит из 9 цифр |
| 7 | КИО | Текст | Нет | Код иностранной организации состоит из 5 цифр |
| 8 | ОГРН | Текст | Нет | ОГРН юридического лица состоит из 13 цифр |
| 9 | ОКПО | Текст | Нет | ОКПО юридического лица состоит из 8 цифр |
| 10 | Вид юридического лица | Ссылка | Да | Значение выбирается из справочника «Виды ЮЛ» |
| 11 | Статус клиента | Ссылка | Нет | Значение выбирается из справочника «Статус клиента» |
3. После заполнения полей формы нажать кнопку 
.
Система начнет проверку уникальности значений, указанных в полях ИНН и КПП. При успешном результате проверки карточка клиента ЮЛ будет создана.
После сохранения клиента ЮЛ становятся доступны кнопки:
– массовое создание документов (п. Массовое создание документов);
– создание набора документов по клиенту (п. Создание набора документов по клиенту);- – обновление данных клиента;
- – сохранение данных клиента (активна если в карточке клиента внесены изменения);
– создание сделки (п. Создание сделки из карточки клиента);
– добавление документа досье в карточку клиента (п. Добавление документа в карточку клиента);- – добавление ДУЛ в карточку клиента (п. Добавление документа в карточку клиента);
– перемещение клиента в корзину (п. Перемещение клиента в корзину);
– отображает выпадающий список с действиями «Экспорт в .xlsx» и «Экспорт в .docx» (п. Выгрузка атрибутов объектов в файл формата XLSX/DOCX);
– копирование ссылки на карточку клиента ЮЛ (п. Копирование ссылки на объект Системы).
В карточке клиента отображаются вкладки:
- Основные реквизиты – содержит реквизиты клиента;
- Связи – отображает связи клиента с другими объектами Системы.
На панели меню отображаются смарт-папки:
- Сделки;
- Документы;
- ДУЛ;
- Наборы документов по клиенту.