Создание сделки из карточки клиента¶

В Системе для пользователя доступно создание сделки из карточек других объектов с автоматическим связыванием этих объектов. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в нужный раздел Системы Клиенты ЮЛ, Клиенты ФЛ или Клиенты ИП.
2. Открыть карточку клиента двойным нажатием ЛКМ на строку или открыть область предпросмотра документа, нажав кнопку .

3. На панели инструментов нажать кнопку .

   

4. В модальном окне выбрать роль клиента в сделке и нажать кнопку [Выбрать].

   

5. Выбрать продукт, нажав на него ЛКМ, и нажать кнопку [Выбрать].

   

   Система откроет форму создания сделки и отобразит уведомление об успешном создании сделки.

   

6. Далее необходимо указать обязательные атрибуты сделки и нажать кнопку [Сохранить].

Сделка будет создана из карточки клиента.