Работа с клиентами ФЛ¶
Просмотр карточки клиента ФЛ¶
Для перехода в раздел Клиенты ФЛ необходимо выбрать пункт меню 
в вертикальном меню Системы и нажать ЛКМ на раздел Клиенты ФЛ.
Раздел содержит список клиентов ФЛ и инструменты для работы с ними. Панель инструментов включает в себя следующие кнопки:
– позволяет создать новую карточку клиента ФЛ, открывая форму создания (п. Создание карточки клиента ФЛ);
– позволяет получить актуальный список клиентов ФЛ, обновляя рабочее поле раздела;
– позволяет переместить карточку клиента ФЛ в корзину (кнопка активна, если в рабочем поле раздела выбран клиент ФЛ) (п. Перемещение клиента в корзину);
– отображает выпадающий список с действиями «Экспорт в .xlsx» и «Экспорт в .docx» (п. Выгрузка атрибутов объектов в файл формата XLSX/DOCX).
Для того чтобы открыть карточку клиента ФЛ, необходимо дважды нажать ЛКМ на клиенте ФЛ в списке клиентов. По умолчанию карточка открывается на вкладке Основные реквизиты, где отображаются основные реквизиты клиента ФЛ.
Создание карточки клиента ФЛ¶
Для создания карточки клиента ФЛ необходимо выполнить следующие действия:
- В разделе Клиенты ФЛ нажать кнопку .
- В открывшейся форме создания заполнить поля.
Описание полей формы создания клиента ФЛ представлено в таблице.
Описание полей формы создания клиента ФЛ
| № п/п | Наименование поля | Тип данных | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фамилия | Текст | Да | Фамилия |
| 2 | Имя | Текст | Да | Имя |
| 3 | Отчество | Текст | Нет | Отчество |
| 4 | VIP | Переключатель | Да | Наличие у клиента статуса «VIP» |
| 5 | Дата рождения | Дата | Нет | Дата рождения |
| 6 | Вид физического лица | Справочник | Нет | Значение выбирается из справочника «Виды ФЛ» |
| 7 | Серия паспорта | Текст | Да | Серия паспорта |
| 8 | Номер паспорта | Текст | Да | Номер паспорта |
| 9 | ИНН | Текст | Нет | ИНН |
| 10 | СНИЛС | Число | Нет | СНИЛС |
| 11 | Статус клиента | Справочник | Нет | Значение выбирается из справочника «Статус клиента» |
3. После заполнения полей формы нажать кнопку 
.
Система начнет проверку уникальности значений, указанных в полях Серия паспорта и Номер паспорта. При успешном результате проверки карточка клиента ФЛ будет создана.
После сохранения клиента ФЛ становятся доступны кнопки:
– массовое создание документов (п. Массовое создание документов);
– создание набора документов по клиенту (п. Создание набора документов по клиенту);- – обновление данных клиента;
- – сохранение данных клиента (активна если в карточке клиента внесены изменения);
– создание сделки (п. Создание сделки из карточки клиента);
– добавление документа досье в карточку клиента (п. Добавление документа в карточку клиента);- – добавление ДУЛ в карточку клиента (п. Добавление документа в карточку клиента);
– перемещение клиента в корзину (п. Перемещение клиента в корзину);
– отображает выпадающий список с действиями «Экспорт в .xlsx» и «Экспорт в .docx» (п. Выгрузка атрибутов объектов в файл формата XLSX/DOCX);
– копирование ссылки на карточку клиента ФЛ (п. Копирование ссылки на объект Системы).
В карточке клиента отображаются вкладки:
- Основные реквизиты – содержит реквизиты клиента;
- Связи – отображает связи клиента с другими объектами Системы.
На панели меню отображаются смарт-папки:
- Сделки;
- Документы;
- ДУЛ;
- Наборы документов по клиенту.