Массовое создание документов сделки¶

Для массового создания документов сделки необходимо выполнить следующие действия:

1. В разделе Сделки открыть карточку сделки двойным нажатием ЛКМ на строку или открыть область предпросмотра сделки, нажав кнопку .

2. В карточке сделки нажать кнопку добавления документов .

   

3. В открывшемся окне нажать на область добавления файлов или переместить файлы в область методом drag-and-drop.

   

   Выбранные файлы появятся в окне Массовая загрузка документов.

   

4. Далее в поле Тип связи необходимо выбрать тип связи между создаваемыми документами и сделкой.

5. Для каждого документа нужно выбрать класс документа, нажав кнопку [Выбрать], или отметить файлы чекбоксами и нажать кнопку массового выбора класса документов .

6. Далее нужно выбрать документ, нажав на него ЛКМ, и в блоке Атрибуты, расположенном справа, заполнить поля в соответствии с выбранным классом документа.

   

7. После заполнения атрибутов документа необходимо сохранить внесенные изменения, нажав кнопку .

   

8. Далее нужно запустить массовое создание документов, нажав кнопку [Загрузить].

В открывшемся окне отобразятся загруженные документы – галочки свидетельствуют об успешной загрузке.

Загруженные документы появятся в подразделе Документы досье.