Работа со сделками¶

Система позволяет осуществлять следующие функции, связанные со сделками:

• просмотр списка сделок;
• просмотр и предпросмотр карточки сделки;
• создание сделки;
• редактирование сделки;
• проверка комплектности досье сделки;
• создание одного документа или массовое создание документов, связанных с данной сделкой;
• создание набора документов по сделке в соответствии с форматом Банка России;
• работа со связями (п. Работа со связями);
• работа в смарт-папках:
  • просмотр списка объектов смарт-папки;
  • добавление документов из смарт-папки в пользовательскую папку;
  • добавление документов из смарт-папки в набор документов;
  • работа с наборами документов по сделке в смарт-папке – создание и удаление набора документов по сделке;
• работа в пользовательских папках:
  • создание, переименование и удаление пользовательской папки;
  • добавление документов в пользовательскую папку;
  • удаление документов из пользовательской папки;
• формирование ссылки на карточку сделки;
• выгрузка атрибутов выбранных сделок в файлы форматов XLSX или DOCX;
• фильтрация данных по значениям столбцов в табличном представлении сделок;
• атрибутивный поиск сделок;
• логическое удаление сделок, восстановление сделок;
• полное удаление сделки.