ЛДМ. Клиентское досье
Описание релиза
Термины и сокращения
Термины
Сокращения
Описание Системы
Описание Системы
Описание релиза
Интерфейс
Фильтрация по значениям столбцов
Наборы документов по клиенту
Массовая выгрузка документов по ID
Корзина
Руководство пользователя
Термины и сокращения
Термины
Сокращения
Соглашения по оформлению
Назначение Системы
Назначение Системы
Общие операции
Авторизация в Системе
Настройка языка интерфейса
Настройка табличного представления
Область предварительного просмотра
Копирование ссылки на объект Системы
Заполнение полей
Выгрузка атрибутов объектов в файл формата XLSX/DOCX
Работа в Системе
Работа в Системе
Работа со сделками
Просмотр сделок
Создание сделки
Редактирование сделки
Массовое создание документов сделки
Добавление документа в сделку
Создание набора документов по ссуде
Проверка комплектности сделки
Работа со связями
Работа со смарт-папками
Просмотр содержимого смарт-папки сделки
Добавление документов в пользовательскую папку
Добавление документа в набор документов из смарт-папки
Работа с наборами документов по сделке в смарт-папке
Работа с пользовательскими папками
Создание пользовательской папки
Переименование и удаление пользовательской папки
Добавление документов в пользовательскую папку
Добавление файла в пользовательскую папку
Удаление документов из пользовательской папки
Перемещение сделки в корзину
Работа с документами
Документы досье
Просмотр документа досье
Создание документа досье
Редактирование документа досье
Добавление документов досье в набор документов
ДУЛ
Просмотр ДУЛ
Создание ДУЛ
Редактирование ДУЛ
Добавление ДУЛ в набор документов
Работа с версиями документа
Просмотр списка версий документа
Резервирование документа
Создание рабочей копии документа
Публикация документа
Работа с файлами документа
Загрузка файла в карточку документа
Загрузка версии файла в карточку документа
Работа с ЭП файлов
Предпросмотр файла
Работа со связями
Массовое создание документов
Работа со смарт-папками
Перемещение документов в корзину
Работа с дополнительными соглашениями
Просмотр дополнительного соглашения
Создание дополнительного соглашения
Редактирование дополнительного соглашения
Добавление дополнительного соглашения в набор документов
Работа со связями
Перемещение дополнительного соглашения в корзину
Работа с клиентами
Работа с клиентами ЮЛ
Работа с клиентами ИП
Работа с клиентами ФЛ
Редактирование карточки клиента
Массовое создание документов
Создание сделки из карточки клиента
Создание набора документов по клиенту
Добавление документа в карточку клиента
Работа со связями
Работа со смарт-папками
Работа с пользовательскими папками в карточке клиента
Перемещение клиента в корзину
Работа с ГК, ГСК, ГСЗ
Просмотр ГК, ГСК, ГСЗ
Создание карточки ГК, ГСК, ГСЗ
Редактирование карточки ГК, ГСК, ГСЗ
Работа со связями
Перемещение карточки ГК, ГСК, ГСЗ в корзину
Работа с наборами документов
Работа с наборами документов
Выгрузка набора документов
Исключение документа из набора
Задания на выгрузку
Массовая выгрузка документов
Справочники
Справочники Системы
Создание элемента справочника
Редактирование элемента справочника
Перемещение элемента справочника в корзину
Корзина
Фильтрация по столбцу
Атрибутивный поиск
Руководство администратора
Термины и сокращения
Термины
Сокращения
Соглашения по оформлению
Назначение Системы
Назначение Системы
Кастомизация приложений
Ответственность за кастомизацию бизнес-приложений
Работа в Системе
Важная информация
Настройка классов документов
Этапы добавления нового класса документов в Систему
Создание новых классов документов
Добавление набора атрибутов для класса документов
Добавление нового класса документов в сервис «Управление конфигурациями»
Добавление нового класса документов в список классов объектов в источнике данных
Добавление созданного класса документов в классы связей
Возможность выбора нового класса документов при массовой загрузке документов
Создание смарт-папки
Этапы создания смарт-папки
Создание источника данных
Создание и настройка коллекции
Создание нового пункта меню в форме
Настройка классов связей
Этапы добавления нового класса связей в Систему
Создание новых классов связей
Добавление набора атрибутов для класса связей
Добавление нового класса связей в сервис «Управление конфигурациями»
Управление пользователями и их правами
Управление учетными записями, ролями и группами в Keycloak
Создание новой учетной записи
Создание и привязка клиентских ролей
Добавление кастомных атрибутов пользователя в JWT
Управление правами доступа в интерфейсе Системы
Сервис «Права доступа»
Роли
Ресурсы
Модели политик
Политики доступа
Работа с хранилищами контента и политиками размещения
Аудит
Сервис аудита
Журнал событий аудита
Событие аудита
Подписки на события аудита
Управление окружением
Сервис управления окружением
Экспорт и импорт состояний Системы (настроек)
Внешние интеграции
Дополнительные настройки, выполняемые администратором
Настройка видов документов для создания отчетности Банка России
Настройка отображения документов в смарт-папках сделки
Настройка класса связей между сделкой и клиентом
Настройка отображения формы для вида документов
Приложения
Структура смарт-папок в карточках объектов
Назначение классов связей
Руководство по установке
Термины и сокращения
Термины
Сокращения
Соглашения по оформлению
Общая информация о Системе
Назначение Системы
Установка и настройка
Предварительные требования
Важная информация
Действия перед установкой Системы
Установка Системы
Проверка работоспособности
Установка и настройка Docker
Установка Системы (Docker)
Подготовка конфигурационного пакета
Установка конфигурационного пакета
Описание функциональных возможностей
Термины и сокращения
Термины
Сокращения
Описание Системы
Описание Системы
Функциональные возможности
Настройка пользовательского интерфейса
Работа с клиентами
Работа с ГК/ГСК/ГСЗ
Работа с документами
Работа с дополнительными соглашениями
Работа со сделками
Работа со связями
Работа с наборами документов
Массовая выгрузка документов
Работа со структурой досье
Администрирование
Состав поставки
Состав поставки
Описание REST API
Термины и сокращения
Термины
Сокращения
Общая информация
Назначение Системы
Используемые инструменты разработки
Функции Системы
Сервис ldm-client-dossier-service
Метод «Получить последнюю версию документа»
Метод «Создать документ»
Метод «Создать рабочую копию существующего документа»
Метод «Перезаписать версию документа»
Метод «Проверить комплектности сделки»
Сервис ldm-documents-export-service
Метод «Выгрузить набор документов для Банка России по сделке»
Метод «Выгрузить набор документов для Банка России по клиенту»
Метод «Массовый экспорт документов»
Сервис ldm-user-folders-service
Метод «Получить структуру папок для документа»
Метод «Получить ID корневой папки для документа»
Метод «Создать связь документа и его корневой папки»
Метод «Создать пользовательскую папку»
Метод «Получить описание пользовательской папки»
Метод «Обновить параметры папки»
Метод «Получить количество документов в папке»
Метод «Удалить папку по ее идентификатору с выбором действия содержимого папки»
Метод «Добавить контент к папке»
Метод «Получить контент папки»
Метод «Удалить контент папки»
Описание модели данных
Термины и сокращения
Термины
Сокращения
Назначение Системы
Назначение Системы
Модель данных
Классы документов
Классы документов досье
Классы документов, удостоверяющих личность
Прочие классы документов
Классы бизнес-объектов
Классы коллекций
Классы связей
Наборы атрибутов
Ролевая матрица пользователей Системы
Термины и сокращения
Термины
Сокращения
Назначение Системы
Назначение Системы
Полномочия доступов ролей
Полномочия доступов ролей к функциям Системы
Администратор Системы
Доступ на уровне интерфейса
Доступ на уровне API
Доступ на уровне данных
Роль «Администратор пользователей»
Доступ на уровне интерфейса
Доступ на уровне API
Доступ на уровне данных
Роль «Администратор ИБ»
Доступ на уровне интерфейса
Доступ на уровне API
Доступ на уровне данных
Роль «Редактор»
Доступ на уровне интерфейса
Доступ на уровне API
Доступ на уровне данных
Роль «VIP»
Доступ на уровне интерфейса
Доступ на уровне API
Доступ на уровне данных
Роль «Читатель»
Доступ на уровне интерфейса
Доступ на уровне API
Доступ на уровне данных
ЛДМ. Клиентское досье
ЛДМ. Клиентское досье
Ролевая матрица пользователей Системы
Полномочия доступов ролей
Администратор Системы
Доступ на уровне данных
Edit
Доступ на уровне данных
¶
Администратор Системы имеет доступ ко всем объектам Системы.
« Previous
Next »