Проверка комплектности сделки

Комплектность сделки – это набор документов, установленный для определённого продукта в справочнике «Продукты». Проверка комплектности показывает какие документы из установленного списка загружены в сделку, а какие отсутствуют, а также какие документы являются обязательными, а какие необязательными.

Для настройки набора документов для продукта необходимо в справочнике «Продукты» создать новый элемент справочника «Продукты» или отредактировать существующий и выбрать документы в поле Список документов комплекта.

img

Для проверки комплектности сделки необходимо выполнить следующие действия:

  1. В разделе Сделки открыть карточку сделки двойным нажатием ЛКМ на строку или открыть область предпросмотра сделки, нажав кнопку img.
  2. В открывшейся карточке сделки нажать кнопку img.

Откроется окно проверки комплектности сделки по виду продукта, выбранному в поле Вид продукта карточки сделки.

img