Создание сделки¶

Для создания сделки необходимо выполнить следующие действия:

1. В разделе Сделки нажать кнопку .

2. В открывшейся форме создания заполнить поля.

Описание полей формы создания сделки представлено в таблице ниже.

Описание полей формы создания сделки

№ п/п	Наименование поля	Тип данных	Обязательно	Описание
1	Номер заявки	Текст	Нет	Номер заявки на сделку
2	Вид продукта	Ссылка	Да	Значение выбирается из справочника «Продукты»
3	Номер договора	Текст	Да	Номер договора
4	Дата заключения договора	Дата	Нет	Дата заключения договора
5	Дата закрытия договора	Дата	Нет	Дата закрытия договора
6	Номер счета	Текст	Нет	Номер счета
7	Дата открытия счета	Дата	Нет	Дата открытия счета
8	Дата закрытия счета	Дата	Нет	Дата закрытия счета
9	Вид сделки	Ссылка	Да	Значение выбирается из справочника «Виды сделок»
10	Состояние сделки	Ссылка	Нет	Значение выбирается из справочника «Состояние сделки»

3. После заполнения полей формы нажать кнопку .

Появится уведомление, информирующее об успешном создании сделки.

После сохранения сделки становятся доступны кнопки:

• – массовое создание документов (п. Массовое создание документов сделки);
• – копирование ссылки на карточку сделки (п. Копирование ссылки на объект Системы);
• – обновление данных сделки;
• – сохранение данных сделки (активна если в карточке сделки внесены изменения);
• – добавление документа в сделку (п. Добавление документа в сделку);
• – создание набора документов по ссуде (п. Создание набора документов по ссуде);
• – проверка комплектности досье сделки (п. Проверка комплектности сделки);
• – перемещение сделки в корзину (п. Перемещение сделки в корзину);
• – отображает выпадающий список с действиями «Экспорт в .xlsx» и «Экспорт в .docx» (п. Выгрузка атрибутов объектов в файл формата XLSX/DOCX);
• – копирование ссылки на карточку сделки (п. Копирование ссылки на объект Системы).

В карточке сделки отображаются вкладки:

• Основные реквизиты – содержит реквизиты сделки;
• Связи – отображаются связи сделки с другими объектами Системы.

На панели меню отображаются смарт-папки:

• Все документы:
  • Все документы;
  • Юридические документы;
  • Документы о финансовом состоянии;
  • Договоры/контракты, заключенные с 3-ми лицами;
  • Документы для рассмотрения заявки на установление лимита кредитного риска/заключение сделки;
  • КОД/ДС к КОД;
  • Документы по ГК/ГСК, в которую входит клиент;
  • Обеспечение;
  • Поручительство;
• Сделки;
• Дополнительные соглашения;
• Клиенты:
  • Клиенты ЮЛ;
  • Клиенты ИП;
  • Клиенты ФЛ;
  • ГК/ГСК/ГСЗ;
• Наборы документов по сделке.