Работа со смарт-папками

Для клиентов доступен просмотр объектов в смарт-папках и добавление документов в набор документов. Подробное описание работы со смарт-папками приведено на примере сделок (п. Просмотр содержимого смарт-папки сделки).

Работа с наборами документов по клиенту в смарт-папке

В смарт-папке «Наборы документов по клиенту» отображаются все наборы документов, которые созданы для данного клиента.

В данной смарт-папке пользователь может создать набор документов по клиенту, для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. В разделе Клиенты ЮЛ, Клиенты ФЛ или Клиенты ИП открыть карточку клиента двойным нажатием ЛКМ на строку или открыть область предпросмотра клиента, нажав кнопку img.
  2. Открыть смарт-папку «Наборы документов по клиенту».

  3. В смарт-папке нажать кнопку img.

    img

  4. В открывшемся модальном окне подтвердить выбранное действие, нажав кнопку [Да].

Появится уведомление, информирующее о создании набора документов по клиенту.

Созданный набор появится в подразделе Наборы документов по клиенту и в смарт-папке «Наборы документов по клиенту». Работа с наборами документов описана в п. Работа с наборами документов.

В данной смарт-папке можно удалить созданный набор документов, отметив чекбоксом набор документов, нажав кнопку img и подтвердив удаление набора документов в открывшемся окне.

img