Создание документа досье¶

Для создания документа досье необходимо выполнить следующие действия:

1. В подразделе Документы досье нажать кнопку .

2. В открывшемся окне нажать ЛКМ на класс документа и нажать кнопку [Выбрать].

3. В форме создания заполнить поля.

Описание полей формы создания документа досье представлено в таблице.

Описание полей формы создания документа досье

№ п/п	Наименование поля	Тип данных	Обязательно	Описание
1	Наименование	Текст	Да	Наименование документа досье
2	Штрихкод	Текст	Нет	Штрихкод документа
3	Номер документа	Текст	Да	Номер документа
4	Дата документа	Дата	Нет	Дата документа
5	Срок хранения	Дата	Нет	Срок хранения
6	Срок действия	Дата	Нет	Срок действия
7	Место хранения	Текст	Нет	Место хранения
8	Истек срок хранения	Переключатель	Да	Истек срок хранения
9	Состояние документа	Справочник	Нет	Значение выбирается из справочника «Состояние документа». Поле становится недоступным при редактировании

4. После заполнения полей формы нажать кнопку .

Появится уведомление, информирующее об успешном создании рабочей версии документа досье.

Созданный документ по умолчанию принимает значение «Рабочая копия», активируется переключатель в поле Рабочая копия. Для дальнейшей работы с созданным документом рабочая копия документа должна быть опубликована (п. Публикация документа).

После сохранения документа досье становятся доступны кнопки:

• – массовое создание документов (п. Массовое создание документов);

• – обновление данных документа;

• – сохранение данных документа (активна, если в карточке документа внесены изменения);

• – публикация рабочей копии документа (п. Публикация документа);

• – отмена резервирования документа (активна, если документ зарезервирован) (п. Резервирование документа);

• – добавление документа досье в набор документов (п. Добавление документов досье в набор документов);

• – перемещение документа в корзину (активна, если документ не зарезервирован) (п. Перемещение документов в корзину);

• – открывает дополнительное меню, в котором доступны действия «Экспорт в .xlsx» или «Экспорт в .docx» (п. Выгрузка атрибутов объектов в файл формата XLSX/DOCX);

• – выполняет копирование ссылки на карточку документа досье (п. Копирование ссылки на объект Системы).

В карточке документа досье отображаются вкладки:

• Основные реквизиты – содержит реквизиты документа;

• Связи – отображаются связи документа с другими объектами Системы;

• Файлы – содержит прикрепленные к документу файлы;

• Версии – содержит список версий документа.

На панели меню отображаются смарт-папки:

• ГК/ГСК/ГСЗ:

• Сделки;

• Клиенты:

  • Клиенты ЮЛ;

  • Клиенты ИП;

  • Клиенты ФЛ.