Logo

ЛДМ. Клиентское досье

  • Описание релиза
    • Термины и сокращения
      • Термины
      • Сокращения
    • Описание Системы
      • Описание Системы
    • Описание релиза
      • Интерфейс
      • Фильтрация по значениям столбцов
      • Наборы документов по клиенту
      • Массовая выгрузка документов по ID
      • Корзина
  • Руководство пользователя
    • Термины и сокращения
      • Термины
      • Сокращения
      • Соглашения по оформлению
    • Назначение Системы
      • Назначение Системы
    • Общие операции
      • Авторизация в Системе
      • Настройка языка интерфейса
      • Настройка табличного представления
      • Область предварительного просмотра
      • Копирование ссылки на объект Системы
      • Заполнение полей
      • Выгрузка атрибутов объектов в файл формата XLSX/DOCX
    • Работа в Системе
      • Работа в Системе
      • Работа со сделками
        • Просмотр сделок
        • Создание сделки
        • Редактирование сделки
        • Массовое создание документов сделки
        • Добавление документа в сделку
        • Создание набора документов по ссуде
        • Проверка комплектности сделки
        • Работа со связями
        • Работа со смарт-папками
          • Просмотр содержимого смарт-папки сделки
          • Добавление документов в пользовательскую папку
          • Добавление документа в набор документов из смарт-папки
          • Работа с наборами документов по сделке в смарт-папке
        • Работа с пользовательскими папками
          • Создание пользовательской папки
          • Переименование и удаление пользовательской папки
          • Добавление документов в пользовательскую папку
          • Добавление файла в пользовательскую папку
          • Удаление документов из пользовательской папки
        • Перемещение сделки в корзину
      • Работа с документами
        • Документы досье
          • Просмотр документа досье
          • Создание документа досье
          • Редактирование документа досье
          • Добавление документов досье в набор документов
        • ДУЛ
          • Просмотр ДУЛ
          • Создание ДУЛ
          • Редактирование ДУЛ
          • Добавление ДУЛ в набор документов
        • Работа с версиями документа
          • Просмотр списка версий документа
          • Резервирование документа
          • Создание рабочей копии документа
          • Публикация документа
        • Работа с файлами документа
          • Загрузка файла в карточку документа
          • Загрузка версии файла в карточку документа
          • Работа с ЭП файлов
          • Предпросмотр файла
        • Работа со связями
        • Массовое создание документов
        • Работа со смарт-папками
        • Перемещение документов в корзину
      • Работа с дополнительными соглашениями
        • Просмотр дополнительного соглашения
        • Создание дополнительного соглашения
        • Редактирование дополнительного соглашения
        • Добавление дополнительного соглашения в набор документов
        • Работа со связями
        • Перемещение дополнительного соглашения в корзину
      • Работа с клиентами
        • Работа с клиентами ЮЛ
        • Работа с клиентами ИП
        • Работа с клиентами ФЛ
        • Редактирование карточки клиента
        • Массовое создание документов
        • Создание сделки из карточки клиента
        • Создание набора документов по клиенту
        • Добавление документа в карточку клиента
        • Работа со связями
        • Работа со смарт-папками
        • Работа с пользовательскими папками в карточке клиента
        • Перемещение клиента в корзину
      • Работа с ГК, ГСК, ГСЗ
        • Просмотр ГК, ГСК, ГСЗ
        • Создание карточки ГК, ГСК, ГСЗ
        • Редактирование карточки ГК, ГСК, ГСЗ
        • Работа со связями
        • Перемещение карточки ГК, ГСК, ГСЗ в корзину
      • Работа с наборами документов
        • Работа с наборами документов
        • Выгрузка набора документов
        • Исключение документа из набора
        • Задания на выгрузку
      • Массовая выгрузка документов
      • Справочники
        • Справочники Системы
        • Создание элемента справочника
        • Редактирование элемента справочника
        • Перемещение элемента справочника в корзину
      • Корзина
      • Фильтрация по столбцу
      • Атрибутивный поиск
  • Руководство администратора
    • Термины и сокращения
      • Термины
      • Сокращения
      • Соглашения по оформлению
    • Назначение Системы
      • Назначение Системы
    • Кастомизация приложений
      • Ответственность за кастомизацию бизнес-приложений
    • Работа в Системе
      • Важная информация
      • Настройка классов документов
        • Этапы добавления нового класса документов в Систему
        • Создание новых классов документов
        • Добавление набора атрибутов для класса документов
        • Добавление нового класса документов в сервис «Управление конфигурациями»
        • Добавление нового класса документов в список классов объектов в источнике данных
        • Добавление созданного класса документов в классы связей
        • Возможность выбора нового класса документов при массовой загрузке документов
      • Создание смарт-папки
        • Этапы создания смарт-папки
        • Создание источника данных
        • Создание и настройка коллекции
        • Создание нового пункта меню в форме
      • Настройка классов связей
        • Этапы добавления нового класса связей в Систему
        • Создание новых классов связей
        • Добавление набора атрибутов для класса связей
        • Добавление нового класса связей в сервис «Управление конфигурациями»
      • Управление пользователями и их правами
        • Управление учетными записями, ролями и группами в Keycloak
          • Создание новой учетной записи
          • Создание и привязка клиентских ролей
          • Добавление кастомных атрибутов пользователя в JWT
        • Управление правами доступа в интерфейсе Системы
          • Сервис «Права доступа»
          • Роли
          • Ресурсы
          • Модели политик
          • Политики доступа
      • Работа с хранилищами контента и политиками размещения
      • Аудит
        • Сервис аудита
        • Журнал событий аудита
        • Событие аудита
        • Подписки на события аудита
      • Управление окружением
        • Сервис управления окружением
        • Экспорт и импорт состояний Системы (настроек)
      • Внешние интеграции
      • Дополнительные настройки, выполняемые администратором
        • Настройка видов документов для создания отчетности Банка России
        • Настройка отображения документов в смарт-папках сделки
        • Настройка класса связей между сделкой и клиентом
        • Настройка отображения формы для вида документов
    • Приложения
      • Структура смарт-папок в карточках объектов
      • Назначение классов связей
  • Руководство по установке
    • Термины и сокращения
      • Термины
      • Сокращения
      • Соглашения по оформлению
    • Общая информация о Системе
      • Назначение Системы
    • Установка и настройка
      • Предварительные требования
      • Важная информация
      • Действия перед установкой Системы
      • Установка Системы
      • Проверка работоспособности
    • Установка и настройка Docker
      • Установка Системы (Docker)
      • Подготовка конфигурационного пакета
      • Установка конфигурационного пакета
  • Описание функциональных возможностей
    • Термины и сокращения
      • Термины
      • Сокращения
    • Описание Системы
      • Описание Системы
    • Функциональные возможности
      • Настройка пользовательского интерфейса
      • Работа с клиентами
      • Работа с ГК/ГСК/ГСЗ
      • Работа с документами
      • Работа с дополнительными соглашениями
      • Работа со сделками
      • Работа со связями
      • Работа с наборами документов
      • Массовая выгрузка документов
      • Работа со структурой досье
      • Администрирование
    • Состав поставки
      • Состав поставки
  • Описание REST API
    • Термины и сокращения
      • Термины
      • Сокращения
    • Общая информация
      • Назначение Системы
      • Используемые инструменты разработки
    • Функции Системы
      • Сервис ldm-client-dossier-service
        • Метод «Получить последнюю версию документа»
        • Метод «Создать документ»
        • Метод «Создать рабочую копию существующего документа»
        • Метод «Перезаписать версию документа»
        • Метод «Проверить комплектности сделки»
      • Сервис ldm-documents-export-service
        • Метод «Выгрузить набор документов для Банка России по сделке»
        • Метод «Выгрузить набор документов для Банка России по клиенту»
        • Метод «Массовый экспорт документов»
      • Сервис ldm-user-folders-service
        • Метод «Получить структуру папок для документа»
        • Метод «Получить ID корневой папки для документа»
        • Метод «Создать связь документа и его корневой папки»
        • Метод «Создать пользовательскую папку»
        • Метод «Получить описание пользовательской папки»
        • Метод «Обновить параметры папки»
        • Метод «Получить количество документов в папке»
        • Метод «Удалить папку по ее идентификатору с выбором действия содержимого папки»
        • Метод «Добавить контент к папке»
        • Метод «Получить контент папки»
        • Метод «Удалить контент папки»
  • Описание модели данных
    • Термины и сокращения
      • Термины
      • Сокращения
    • Назначение Системы
      • Назначение Системы
    • Модель данных
      • Классы документов
        • Классы документов досье
        • Классы документов, удостоверяющих личность
        • Прочие классы документов
      • Классы бизнес-объектов
      • Классы коллекций
      • Классы связей
      • Наборы атрибутов
  • Ролевая матрица пользователей Системы
    • Термины и сокращения
      • Термины
      • Сокращения
    • Назначение Системы
      • Назначение Системы
    • Полномочия доступов ролей
      • Полномочия доступов ролей к функциям Системы
      • Администратор Системы
        • Доступ на уровне интерфейса
        • Доступ на уровне API
        • Доступ на уровне данных
      • Роль «Администратор пользователей»
        • Доступ на уровне интерфейса
        • Доступ на уровне API
        • Доступ на уровне данных
      • Роль «Администратор ИБ»
        • Доступ на уровне интерфейса
        • Доступ на уровне API
        • Доступ на уровне данных
      • Роль «Редактор»
        • Доступ на уровне интерфейса
        • Доступ на уровне API
        • Доступ на уровне данных
      • Роль «VIP»
        • Доступ на уровне интерфейса
        • Доступ на уровне API
        • Доступ на уровне данных
      • Роль «Читатель»
        • Доступ на уровне интерфейса
        • Доступ на уровне API
        • Доступ на уровне данных
ЛДМ. Клиентское досье
  • Ролевая матрица пользователей ЛДМ. Клиентское досье
  • Edit

Ролевая матрица пользователей ЛДМ. Клиентское досье¶

Содержание¶

  • Термины и сокращения
    • Термины
    • Сокращения
  • Назначение Системы
  • Полномочия доступов ролей
    • Полномочия доступов ролей к функциям Системы
    • Администратор Системы
      • Доступ на уровне интерфейса
      • Доступ на уровне API
      • Доступ на уровне данных
    • Роль «Администратор пользователей»
      • Доступ на уровне интерфейса
      • Доступ на уровне API
      • Доступ на уровне данных
    • Роль «Администратор ИБ»
      • Доступ на уровне интерфейса
      • Доступ на уровне API
      • Доступ на уровне данных
    • Роль «Редактор»
      • Доступ на уровне интерфейса
      • Доступ на уровне API
      • Доступ на уровне данных
    • Роль «VIP»
      • Доступ на уровне интерфейса
      • Доступ на уровне API
      • Доступ на уровне данных
    • Роль «Читатель»
      • Доступ на уровне интерфейса
      • Доступ на уровне API
      • Доступ на уровне данных

Built with MkDocs using a theme provided by Read the Docs.