Руководство пользователя ЛДМ. Клиентское досье¶

Содержание¶

• Термины и сокращения
  • Термины
  • Сокращения
  • Соглашения по оформлению
• Назначение Системы
• Общие операции
  • Авторизация в Системе
  • Настройка языка интерфейса
  • Настройка табличного представления
    • Настройка ширины столбцов таблицы
    • Настройка расположения столбцов таблицы
    • Настройка состава столбцов таблицы
    • Сброс настроек таблицы
    • Сортировка записей в таблице
  • Область предварительного просмотра
  • Копирование ссылки на объект Системы
  • Заполнение полей
  • Выгрузка атрибутов объектов в файл
• Работа в Системе
  • Работа со сделками
    • Просмотр сделок
    • Создание сделки
    • Редактирование сделки
    • Массовое создание документов сделки
    • Добавление документа в сделку
    • Создание набора документов по ссуде
    • Проверка комплектности сделки
    • Работа со связями
    • Работа со смарт-папками
      • Просмотр содержимого смарт-папки сделки
      • Добавление документов в пользовательскую папку
      • Добавление документа в набор документов из смарт-папки
      • Работа с наборами документов по сделке в смарт-папке
    • Работа с пользовательскими папками
      • Создание пользовательской папки
      • Переименование и удаление пользовательской папки
      • Добавление документов в пользовательскую папку
      • Добавление файла в пользовательскую папку
      • Удаление документов из пользовательской папки
    • Перемещение сделки в корзину
  • Работа с документами
    • Документы досье
      • Просмотр документа досье
      • Создание документа досье
      • Редактирование документа досье
      • Добавление документов досье в набор документов
    • ДУЛ
      • Просмотр ДУЛ
      • Создание ДУЛ
      • Редактирование ДУЛ
      • Добавление ДУЛ в набор документов
    • Работа с версиями документа
      • Просмотр списка версий документа
      • Резервирование документа
      • Создание рабочей копии документа
      • Публикация документа
    • Работа с файлами документа
      • Загрузка файла в карточку документа
      • Загрузка версии файла в карточку документа
      • Работа с ЭП файлов
        • Добавление ЭП файла
        • Просмотр списка ЭП файла
        • Скачивание ЭП файла
        • Удаление ЭП файла
      • Предпросмотр файла
    • Работа со связями
      • Создание связи
      • Удаление связей
    • Массовое создание документов
    • Работа со смарт-папками
    • Перемещение документов в корзину
  • Работа с дополнительными соглашениями
    • Просмотр дополнительного соглашения
    • Создание дополнительного соглашения
    • Редактирование дополнительного соглашения
    • Добавление дополнительного соглашения в набор документов
    • Работа со связями
    • Перемещение дополнительного соглашения в корзину
  • Работа с клиентами
    • Работа с клиентами ЮЛ
      • Просмотр карточки клиента ЮЛ
      • Создание карточки клиента ЮЛ
    • Работа с клиентами ИП
      • Просмотр карточки клиента ИП
      • Создание карточки клиента ИП
    • Работа с клиентами ФЛ
      • Просмотр карточки клиента ФЛ
      • Создание карточки клиента ФЛ
    • Редактирование карточки клиента
    • Массовое создание документов
    • Создание сделки из карточки клиента
    • Создание набора документов по клиенту
    • Добавление документа в карточку клиента
    • Работа со связями
    • Работа со смарт-папками
      • Работа с наборами документов по клиенту в смарт-папке
    • Работа с пользовательскими папками в карточке клиента
    • Перемещение клиента в корзину
  • Работа с ГК, ГСК, ГСЗ
    • Просмотр ГК, ГСК, ГСЗ
    • Создание карточки ГК, ГСК, ГСЗ
    • Редактирование карточки ГК, ГСК, ГСЗ
    • Работа со связями
    • Перемещение карточки ГК, ГСК, ГСЗ в корзину
  • Работа с наборами документов
    • Выгрузка набора документов
    • Исключение документа из набора
    • Задания на выгрузку
      • Просмотр списка заданий на выгрузку набора документов
      • Скачивание готового архива документов из списка заданий на выгрузку
  • Массовая выгрузка документов
    • Выгрузка документов по ID
    • Удаление запроса на массовую выгрузку
  • Справочники
    • Справочники Системы
    • Создание элемента справочника
      • Создание элемента справочника «Классификатор»
    • Редактирование элемента справочника
    • Перемещение элемента справочника в корзину
  • Корзина
    • Восстановление объектов из корзины
    • Окончательное удаление объектов из Системы
  • Фильтрация по столбцу
  • Атрибутивный поиск